理財顧問轉正總結精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇理財顧問轉正總結范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

尊敬的公司領導：

今年6月1日，我有幸成為安慶置業擔保公司金業房產的一員，分配在千和花園銷售部工作。在這3個月的時間里，我經歷了從一個初出社會的大專在讀生到一名房地產從業人員的轉變。這期間，得到領導和同事們熱情的傳幫帶，使自己學到了不少東西，在思想觀念和業務能力等方面都有明顯的進步和提高，在此，真誠感謝領導和同事們的關心和幫助。下面我將這試用期3個月來工作情況向領導做一匯報。

一、主要工作內容

我在千和花園銷售部的主要工作分兩塊：千和花園前期客戶接待工作和協助萬家星城一期的開盤銷售工作。同時，我還跟隨城市之星的銷售團隊，到周邊的幾個樓盤進行了市場調查。

1、城市之星客戶積累工作

在經歷了一個多月的對專業知識的閱讀和向領導同事的學習請教之后，我于20**年6月走上銷售前臺開始了千和花園客戶的接待工作，我個人客戶登記累計有60余位。隨著整個房地產市場環境變化，我們千和花園樓盤對外銷售的報價，房屋價格跟開盤時的價格一樣。從我對登記的客戶回訪信息來看，能夠接受目前這個價格且購買意向比較強的有10位。從目前形勢來看，預約登記客戶眾多，但我個人理解我們還是不能掉以輕心，考慮到客戶對樓盤后續升值空間的疑慮，銀行貸款政策的變動，二手房營業稅優惠取消，新樓盤供應量將不斷增加等等，千和花園的銷售工作還是存在一些不確定的因素，還是有一定壓力。這要求我要不斷總結經驗教訓，完善對客戶的服務和跟蹤，傾聽客戶的意見，了解客戶的需求，學習銷售技巧，將客戶需求轉變為真實成交量。

2、協助千和花園銷售部進行第一期的開盤銷售工作

今年6月，我有幸參與了公司于城北備受矚目的千和花園的銷售開盤工作。這使我獲得了從交付訂金到簽訂合同全過程的操作經歷，對我來說受益良多。開盤現場的火爆和客戶對公司品牌的信任，使我認識到安慶置業擔保公司金業的良好口碑和優秀品質，對一個從事房地產開發的綜合性公司彌足珍貴。這次的銷售工作，增加了我的經驗的同時，也體會到了作為一名金業員工的榮幸。希望自己在今后的銷售工作中，不僅可以深度傳遞我們公司的樓盤品質，更能體現我們公司的文化素質和發展實力。

3、市場調查工作

在這3個月里，我跟隨同事，對周邊的幾個樓盤進行了市調工作。其中包括：綠地迎江世紀城。雨潤香水百合3期;位于皖江大道;

二、工作中的幾點認識

在這3個月的工作中，我對置業顧問這項工作的內容和重要性有了較深的認識，同時我也意識到我離優秀的置業顧問還有很大的差距，需要在今后的工作中進一步努力提高。

1、我還要繼續對房地產專業知識刻苦學習。由于自己在學校學的是建筑專業，對房地產開發和市場營銷，特別是建筑工程方面的知識，沒有進行系統的學習，雖然到公司后努力補課，但專業知識還是比較匱乏，有時候與客戶溝通起來顯得很不專業。因此，在以后的工作中，我要加強房地產專業方面知識的學習，對市場營銷、土建工程、建筑設計、政策法規、契約行為、市場行情、投資理財等方面的知識，都要很好的了解和掌握，擴大自己的知識面，不斷提高自己的交流能力、公關能力和宣傳能力。

2、我的工作技巧還需要磨練。比如，我現在的客源積累比較多，但對老客戶的回訪次數不夠，較少主動和老客戶溝通，長此以往，可能會失去老客戶，我的客源積累將前功盡棄。應該說，登記在我這里的客戶是我工作最大的資源，也是作為一個置業顧問的工作重心，在接下來的工作中，我要多和自己的客戶溝通，定期回訪，并且向有經驗的同事們學習客戶回訪技巧，經常和客戶探討與樓盤有關的市場、環境、地段、價位、增值發展潛力等話題，通過回訪和溝通，一方面可以進一步介紹和宣傳公司樓盤品質，同時能夠進一步加深與客戶的相互信任和友誼，以期更好的利用手上的客戶資源進行銷售。

3、我要更注意接待工作的細節。接待客戶時，我在禮儀方面，還有不周到和做得不夠的地方，有時說話也比較生硬，這與置業顧問這一職業是不相稱的，在以后的工作中我一定要認真改正這一毛病，以良好的職業素養和修養對待每一個客戶，努力做到四心：一要關心，要站在客戶的立場去考慮他們的利益和價值，讓客戶明白消費，物有所值。二要耐心，對客戶提出的各種問題，要耐心地給予圓滿的、不厭其煩的回答。三要熱心，對客戶遇到的困難和疑慮，要熱忱相助，點撥引導，解惑釋疑，化解矛盾。四要誠心，對客戶要進行誠信服務引導，既要為賣方負責，也要為買房負責，用誠實去爭取客戶的信任。

4、我要更加熱愛置業顧問這一職業。工作中我深感到，置業顧問這一職業看似簡單，但要干好是不容易的。置業顧問不是一般的售樓員，除了通過熱情服務引導客戶購買樓盤外，還應該要為客戶提供投資置業的專業化、顧問式服務。不但應該熟悉售樓的循環流程，掌握銷售技巧和分析客戶心理，能夠給客戶提供買房、貸款及市場分析等顧問服務。要做到這一點，首先要熱愛置業顧問這份具有巨大創造力的工作，專注于其中，要讓自己更加忙碌起來，忙碌于工作，忙碌于學習，忙碌能不斷的帶來靈感和熱情。工作時要摒棄雜念，不能將私人的事務帶到工作中來。希望我能通過努力盡快成為一名優秀的、有能力的、對工作充滿熱情的置業顧問。

三、今后努力的目標

20**-9-1是我人生的重要轉折點，我從一名大專在讀生逐步轉變為一名金業房產的員工。身份的轉變給我帶來新的挑戰與機遇，在這3個月時間里，在單位領導的諄諄教誨、耐心指導下，在同事的寬容體諒、無私幫助下，我克服了前期的種種不適應，順利完成了各項工作。

當然，我參加工作的時間還很短，需要學習的地方還有很多，我的實踐經驗還有待于進一步積累，工作能力還有待于進一步提高，為人處世的能力還有待進一步加強。在今后的工作中，我會繼續保持積極進取的心態，確立長遠的人生目標，講求職業道德，謙虛謹慎，不斷學習，做到學有所得，業務專精。同時，在工作中兢兢業業、認真負責、敬業愛崗、誠實守信，將每一件事做好，將每一個環節做好，圓滿完成公司和領導交給的每一項任務。

3個月的試用期很快就將過去，20**年9月，我個人也將以更飽滿的工作激清投入到每一項細微的工作當中，緊跟公司發展的大步伐。同時也在此感謝公司領導及同事們對我過往工作的支持和信任。

最后，希望公司和領導能夠批準我的轉正申請。

此致

敬禮

申請人：

申請期：20XX年 月 日

試用期轉正申請書(二)

尊敬的領導：

我于20**年7月9日成為公司的試用員工，到今天6個月試用期已滿，根據公司的規章制度，現申請轉為公司正式員工。

作為一個應屆畢業生，初來公司，曾經很擔心不知該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業文化，讓我很快完成了從學生到職員的轉變。

在輪崗實習期間，我先后在工程部、成本部、企發部和辦公室等各個部門的學習工作了一段時間。這些部門的業務是我以前從未接觸過的，和我的專業知識相差也較大;但是各部門領導和同事的耐心指導，使我在較短的時間內適應了公司的工作環境，也熟悉了公司的整個操作流程。

在本部門的工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的每一項任務，同時主動為領導分憂;專業和非專業上不懂的問題虛心向同事學習請教，不斷提高充實自己，希望能盡早獨當一面，為公司做出更大的貢獻。當然，初入職場，難免出現一些小差小錯需領導指正;但前事之鑒，后事之師，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發生。在此，我要特地感謝部門的領導和同事對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現的失誤的提醒和指正。

經過這六個月，我現在已經能夠獨立處理公司的帳務，整理部門內部各種資料，進行各項稅務申報，協助進行資金分析，從整體上把握公司的財務運作流程。當然我還有很多不足，處理問題的經驗方面有待提高，團隊協作能力也需要進一步增強，需要不斷繼續學習以提高自己業務能力。

這是我的第一份工作，這半年來我學到了很多，感悟了很多;看到公司的迅速發展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實現自己的奮斗目標，體現自己的人生價值，和公司一起成長。在此我提出轉正申請，懇請領導給我繼續鍛煉自己、實現理想的機會。我會用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創造價值，同公司一起展望美好的未來!

此致

敬禮